企业不论是出海还是并购,尽职调查非常重要!!!
2019-04-19

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尽职调查

世诚国际的交易服务、税务、并购、业绩改善和公司财务团队的专业人员竭诚向您提供尽职调查服务。

世诚国际充分理解合作双方的各类顾虑及其合作背后的不同战略、财务和税务动机,同时具备解决这些问题的丰富经验。我们不仅开展知识产权及人力资源尽职调查,还开展广泛的其他尽职调查活动,向我们的客户提供“一站式”服务。



规避风险 利益最大化

通过尽职调查剔除合作中因以下原因导至存在的风险:合作双方由于各自利益的主导,决定了彼此商业合作利益的立场,而导至可能存在:1)提供有利于其自己的资料,而隐藏不利于自身的资料;2)为了达到各自的利益甚至采取造假或采取消极不配合的态度等因素披露的信息有瑕疵;3)合作方因自身法律方面的风险认识局限性。

我们通过调查目标企业的主体资格、经营管理的合法性、资产、知识产权、行业技术水平等真实情况的信息,有效减少或最大限度消除由于信息不对称对交易双方所造成的风险。


降低交易成本 交易结构

优先满足政治和法律要求,遵循商业原则和社会责任,符合企业的长期战略和经营策略,全面考虑风险和不确定性,充分利用各方的独特资源,保持低调和沟通,把握时机和节奏,采取多种手段和多种方案,寻找交易双方的利益平衡点,设计交易的标的、融资、支付方式等具体内容。

1.最大限度的满足委托人的需求;

2.降低交易涉税成本

3.与行政主管部门进行充分沟通,包括外经、工商、税务机关以及外管。

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法律尽职调查

法律尽职调查在整个尽职调查过程中至关重要,为出售和收购协议提供依据。收购企业意味 着购买其股权。因此,必须核实卖方是否实际拥有股权,以确保您不会为股权所带来的任何 相关债务承担责任。此外,买方必须验证目标公司的业务合法的任何必要许可、批准和登记。上述法律文件十分复杂,其中,最终可同应在法律上可行并措辞准确。所有上述任务要求法律专家进行全面的尽职调查。

您考虑进行并购交易,希望发现可能存在的债务,确定任何法律或合约纠纷,并为签订最终 协议奠定法律基础。


法律尽职调查服务

经验丰富的专业团队能够协助客户发现并购对象目前、将来和可能存在的法律责任,我们审查与股权份额、股份发行与转让、董事会转让批准和各类转让文件登记相关的文件。此外,我们将核实出售的股权不受制于任何变更,也不存在其他障碍。此外,我们协助客户制定有约束力的合同安排,确保卖方不在交易结束前对公司进行任何重大变更。如存在之前未披露而影 响交易条款的信息,我们也将协助处理修改问题。


财务尽职调查

就任何类型的交易而言,准确的财务信息对于确保公平完整地达成交易至关重要。信息的有效性和内涵直接影响交易的结果。因此,为确保交易按要求达成,相关公司应了解其所投资公司的财务背景。财务尽职调查能够深入了解公司业务,特别是即将进行交易的相关因素。

在国内,因企业的不同类型,尽职调查可能更为复杂:国有企业、集体企业、外资企业、上市企业和私营企业,各类企业给投资者带来不同的问题和顾虑。此外,双方谈判权衡的力量对比也将因企业的类型不同而异。上述情况增加了取得准确的综合财务信息的难度。作为本地专家,我们了解这些不同,能够协助您在交易早期进行风险定位。


财务尽职调查服务

我们为客户提供广泛的财务尽职调查服务,从最初的交易前审查直至对财务报表进行重新解读。我们会深入审核并披露公司的真实财务状况,向客户提供确切的财务信息,使客户能够有效衡量标的公司的前景并发现风险。同时我们能够进一步利用严谨的调查结果,协助客户改进谈判战术。我们利用上述信息为客户的要约提供支持,反驳对方的论点并提出反要约。

主要财务尽职调查内容:

财务信息是否合格/可靠

资产所有权是否明确

资产闲置/利用是否充分

是否存在非正式安排

是否存在相关方交易

制度是否存在欠缺/控制较差

技术尽职调查

技术尽职调查涉及与产品本身相关的技术。尽职调查融合了分析和技术评估,并需要评估技术目前和将来在市场内的真实价值。


技术尽职调查服务

我们能够协助您开展详细的技术评估,包括:产品结构、深层技术、 商业化、文件分析、 代码审核和市场调查。


知识产权尽职调查

知识产权指专利、商标和设计、发明的其他权利。每项交易须考虑哪些权利被实际认可、该权利的保护范围、取得和登记方式,保持该权利的方式和时间、构成侵权的行为和侵权可用的补救措施。


知识产权尽职调查服务

我们确定业务中的知识产权的所有权、有效性、唯一性和充分性。我们将确定潜在买方愿意承担多少风险,知识产权调查可用的时间和资金,以及交易总共涉及哪些知识产权。


市场尽职调查

在评估潜在收购可能带来的机遇和风险时,您不但需要了解目标公司的财务和税务状况,而且还需要调查潜在收购如何在其市场领域中运作。

市场尽职调查能向您表明目标公司较之主要竞争对手的状况和业务表现以及关键市场内部的全部机遇。该等信息与财务尽职调查相结合,能使您更好地了解重要交易问题及目标公司的财务状况和业务表现。


市场尽职调查服务

我们能够协助您开展详细的行业市场评估,包括行业趋势、潜在市场规模、定价、费用、竞争和营销信息。


市场规模和增长率

  • 利用初级和次级研究技巧,迅速确定市场规模及其增长率、竞争对手的市场份额和市场内部的关键发展趋势,(例如破坏性技术的影响),以衡量目标公司目前和将来的增长前景

竞争地位

  • 分析主要竞争对手的不同业务模式及其如何彼此竞争;确定在行业内取得成功所需的核心竞争能力,并将目标公司所拥有的能力进行参照比对

盈利驱动因素

  • 衡量目前行业内盈利驱动因素,分析如何在价值链中分配利润和投资、 行业结构和产能如何影响盈利性以及市场退出和进入的屏障,并分析目标公司盈利性的走势

预测审查/业务模式

  • 审核市场预测中所暗含的假设,比较我们独立取得的数据,分析管理层欲如何运营公司,并分析该等目标能够实现的可能性

销售和营销组织

  • 以竞争对手的销售组织为参照比对交易对象的销售组织,采访渠道合 作伙伴(例如经销商、零售商)以了解如何管理销售及该等管理保持一致且有效,采访终端客户以便了解其对产品、服务和售后服务的满意程度,并评估对将来的增长和业务表现的影响

监管审查

  • 确定是否存在可能影响目标公司业务的任何监管变更,包括积极变更,即目标公司准备达到而其竞争对手尚未达到的大气排放标准,及消极变更,即某项技术的禁止使用。监管常常是使用产品的关键驱动因素,而在中国往往存在监管难以执行的问题。

  • 世诚卓越投资咨询(深圳)有限公司是一家全球离岸公司服务提供商,始创定位为大中华地区企业服务机构,服务包含海外公司注册,公司年审,会计报税与审计,国际商标注册,企业境外上市规划,离岸融资,离岸地区商业调查报告及离岸法律咨询等业务。公司经过多年的发展,拥有一批卓越的公司注册师,注册会计与审计师,税务师,律师等优秀人才,2003年公司与世界各国的的同行开展了密切的业务合作,在香港和新加坡分别设立了海外政府持牌秘书服务中心及会计师行,一站式服务客户。

  • 免费热线:400-107-1907

  • email:siam@siamtrust.com

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